Video sisältää upean kauniin naisen nimeltä Joulupukki Babe, joka saa pillunsa nuoltua ja tribbed hänen lesboystävänsä toimesta. Hän on pukeutunut juhlalliseen joulupukuun, mikä lisää kohtauksen viehätystä. Hänen ystävänsä aloittaa antamalla hänelle cunnilingus-hieronnan, joka nopeasti muuttuu höyrykkäiseksi kolmen kimpassa heidän kanssaan. He vuorotellen miellyttävät toisiaan, tutkivat jokaista tuumaa kehostaan kielten ja sormien avulla. Kun he kiihotuvat enemmän, he vaihtavat asentoja, jossa yksi tyttö ottaa hallinnan ja ratsastaa ystävänsä kovalla kyrvällä. Toinen tyttö liittyy sitten mukaan, lisäämällä hieman nautintoa sekoitukseen. Kaksi tyttöä tutkii toistensa pillua suullaan ja käsillään, rakentamalla räjähtävään orgasmiin. Lopuksi he molemmat saavuttavat lopullisen huipentuman, tunkeutuen syvälle pilluihin. Tämä elokuva paljastaa täydellisen kauneisuuden ja rakkauden kahden upean lesbo naisen välillä.