Videoen viser en fantastisk smuk kvinde ved navn Santa Babe, der bliver slikket og tribbet af sin lesbiske veninde. Hun er klædt i festlig juleklædning, hvilket øger tiltrækkelsen af scenen. Hendes ven starter med at give hende en cunnilingus-massage, som hurtigt udvikler sig til en dampende trekant med dem. De skiftes til at tilfredsstille hinanden og udforske hver en tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de positioner, med en pige der tager kontrollen og rider sin vens hårde pik. Den anden pige slutter sig derefter til og tilføjer noget af nydelse til mixen. De to piger udforsker hinandens fisser med munden og hænderne, hvilket fører til en eksplosiv orgasme. Til sidst når de begge det ultimative klimaks og penetrerer hinandens fisser dybt. Denne film viser den fulde skønhed og kærlighed mellem to smukke lesbiske kvinder.