Dva vysocí a hubení muži, Jeremiah a Shane, se zapojují do žhavého sexuálního setkání. Začínají vášnivým líbáním, než přejdou k intimnějším aktivitám. Jak napětí narůstá, střídají se v potěšení se navzájem jazyky a prsty. Shane sténá rozkoší, když do něj Jeremiah stále hlouběji a tvrději vráží. Nakonec dosáhnou explozivního vyvrcholení, když Shane vystřelí svůj náklad na celé Jeremiášovo břicho. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního milování, od toho, jak se jejich těla svíjejí a třesou se rozkoší, až po pohled čisté extáze na obou tvářích. To je nutností pro každého, kdo miluje horké, horké gay porno s dvěma svalnatými a pohlednými muži.