Dua lelaki tinggi dan kurus, Jeremiah dan Shane, terlibat dalam pertemuan seksual yang panas. Mereka bermula dengan berciuman dengan penuh ghairah, sebelum beralih kepada aktiviti yang lebih intim. Ketika ketegangan meningkat, mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan lidah dan jari mereka. Shane merintih keseronokan ketika Jeremiyah mendorong lebih dalam dan lebih keras ke dalamnya. Akhirnya, mereka mencapai klimaks yang meletup ketika Shane memancutkan bebannya di atas perut Jeremia. Kamera menangkap setiap saat cinta mereka yang intens dan menggoyangkan tubuh lelaki mereka, menggoyangkan kedua-dua tangan dan menggigit wajahnya dengan air mani.