Denna video har den fantastiska shemale Jessica Bloom, som är ivrig att visa upp sina imponerande orala färdigheter. Hon börjar med att reta kameran med sina förföriska rörelser, sakta klär av sig för att avslöja sin tonade kropp och spänstiga bröst. När hon blir mer självsäker börjar hon ge sig själv en passionerad avsugning, tar den djupt in i munnen och suger som en proffs. Hennes partner stönar i njutning när hon skickligt arbetar sina läppar över hans skaft, tar honom djupare och djupare in i halsen. Kameran zoomar in på hennes ansikte när hon tar varje tum av honom, och ser till att fånga varje ögonblick av hennes intensiva orgasm. Slutligen ger hon sig själv en tillfredsställande ansiktsbehandling och ger honom en stor sats av varm sperma som fyller henne helt upp. Detta är ett måste-se video för alla som älskar att titta på transsexuella som blir snabbt knullade och hårt knullade.