Denne video har den fantastiske shemale Jessica Bloom, der er ivrig efter at vise sine imponerende orale færdigheder frem. Hun starter med at pirre kameraet med sine forførende bevægelser, langsomt tager tøjet af for at afsløre sin tonede krop og stramme bryster. Efterhånden som hun bliver mere selvsikker, begynder hun at give sig selv en passioneret blowjob, tager den dybt ind i munden og sutter som en professionel. Hendes partner stønner af nydelse, mens hun dygtigt arbejder sine læber over hans skaft, tager ham dybere og dybere ind i hendes hals. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun tager hver eneste tomme af ham, og sørger for at fange hvert eneste øjeblik af hendes intense orgasme. Til sidst giver hun sig selv en tilfredsstillende ansigtsbehandling og giver ham en stor ladning af varm sperm, der fylder hende helt op. Dette er et must-see video for alle, der elsker at se transseksuelle blive kneppet hårdt og hurtigt.