Deze video bevat de verbluffende shemale Jessica Bloom, die graag haar indrukwekkende orale vaardigheden laat zien. Ze begint met het plagen van de camera met haar verleidelijke bewegingen, langzaam uitkleden om haar getinte lichaam en stevige borsten te onthullen. Naarmate ze meer zelfvertrouwen krijgt, begint ze zichzelf een gepassioneerde pijpbeurt te geven, diep in haar mond te nemen en als een pro te zuigen. Haar partner kreunt van genot terwijl ze vakkundig haar lippen over zijn schacht werkt, hem dieper en dieper in haar keel neemt. De camera zoomt in op haar gezicht terwijl ze elke centimeter van hem neemt, zorg ervoor dat ze elk moment van haar intense orgasme vastlegt. Ten slotte geeft ze zichzelf een bevredigende gezichtsbehandeling en geeft hem een grote lading hete zaad dat haar helemaal opvult. Dit is een must-see video voor iedereen die houdt van het kijken naar transseksuelen die hun kutjes hard en snel krijgen.