Video ukazuje dva gay muže, kteří zkoumají fetiš anální sexu a hlubokého kouření. Začnou kouřit a zapálí si cigarety, než se pustí do práce. Jeden z chlapů je obzvláště zkušený v hlubokém kouření, používá svou pusu a jazyk k potěšení svého partnera a jeho těsného análu. Sténá blahem, když se vzrušuje, berouc ho hlouběji a tvrdší, dokud už nemůže držet krok. Druhý chlap je stejně impozantní, ukazuje své zkušenosti v hlubokém kouření. Jak pokračují v prozkoumávání svých těl, stříkají pozice a zkoumají různé úhly a hloubky penetrace. Kamera zachytí každý okamžik v ohromujících detailech, od intenzivních orgasmů až po explozivní výstřiky, které oba muže nechají s dechem v ústech.