Kaksi nuorta ja kiimainen äitipuolia, toisella isot tissit ja toisella pienet, pukeutuvat syntymäpäiväasuihinsa, joissa on punaiset ilmapallot ja lahjalaput. Kun he valmistautuvat kuumaan toimintaan, he alkavat tutkia toistensa kehoa, pyörittävät käsiään toistensa päällä ja suutelevat intohimoisesti. Toinen tytöistä on innokas miellyttämään äitipuoltaan, kun toinen on kiinnostuneempi tutkimaan omaa vartaloaan. Hän aloittaa antamalla tytärpuolensa aistillisen suihin, viemällä aikansa kiusata ja kiusoitella häntä ennen siirtymistä intensiiviseen perseen nuolemissessioon. Tytöt vaihtavat asentoa usein, kun vanhempi mies saa suunsa täyteen nuorempien kumppaniensa kieltä. Lopulta molemmat tytöt saavuttavat huippunsa, nauttivat kuumasta kolmiosta äitipuolensa ja poikapuolensa kanssa.