To unge og liderlige stedmødre, den ene med store bryster og den anden med små, udforsker hinandens kroppe i en lidenskabelig trekant, der starter med at drille og pirre sin steddatter, før de går videre til en intens røvslikkesession. Pigerne skifter stilling ofte, og den ældre mand får fyldt sin mund med sin yngre partner. Til sidst når begge piger deres højdepunkt og nyder en varm trekant med deres stedmor og stedsøn.