Et brasiliansk par engagerer sig i intens og lidenskabelig sex. Den sorte kvinde med sin store røv og kurvede figur bliver set med sin venindes yngre elsker. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere eksplicitte handlinger. Den brasilianske mand tager derefter kontrollen og støder sin hårde pik ind i Latina-kvindens stramme hul. Hun stønner og gisper, mens hun mærker ham fylde hende op, mens hendes ven ser på og deltager i det sjove. De to engagerer sig i intens dotado-action, hvor brasilianeren tager ansvaret og rider på hendes venindes pik, indtil de begge når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme møde, fra måden konens ven driller hende med sin krop til den måde, manden banker væk på hende bagfra. Dette er et must-see for fans af hardcore sex og amatørporno.