اثنتان من النساء المتحولات جنسياً المذهلات، جيد فينوس وكلوي كاي، يشاركن في ثلاثي مثير مع شيميل آخر. تبدأ المشهد بفتيات يرتدين جوارب وكعب عالٍ، مستعدات لاستكشاف جنسيتهن معًا. يبدأون بقبلة عاطفية، متأكدين من أن الجميع متحمس تمامًا قبل الانتقال إلى بعض العمل الفموي المكثف. مع زيادة إثارتهم، ينتقلون إلى الاختراق المزدوج، يتناوبون على مص قضبان صلبة لبعضهم البعض حتى يصلوا إلى النشوة الجنسية. أخيرًا، يتبادلون المواقف مرة أخرى، مع كادي فينوس تركب شريكها وتقدم له مصًا مذهلاً يجعله يئن من المتعة. هذه تجربة جماعية حقيقية ستتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.