Két lenyűgöző transznemű nő, Jade Venus és Khloe Kay vad hármasban él egy másik lenyűgöző shemale-vel. A jelenet szexi harisnyába és magassarkúba öltözött lányokkal kezdődik, akik készen állnak arra, hogy együtt fedezzék fel szexualitásukat. Szenvedélyesen csókolóznak, gondoskodva arról, hogy mindenki teljesen felizguljon, mielőtt intenzív orális akcióra lépnének. Ahogy felkapaszkodnak, a dupla behatolásra térnek át, felváltva szopják egymást kemény farkukat, amíg mindketten el nem érik az orgazmust. Végül újra pozíciót cserélnek, Kade Venus lovagol a partnerén, és észbontó szopást ad neki, amitől nyögni kezd. Ez igazi csoportos élményt okoz, amitől több lélegzetre vágysz.