Ett ungt gaypar utforskar världen av fisting och analslickning med varandra. De börjar med att reta varandra, dra händerna över varandras kroppar och bli blöta. När de blir bekvämare byter de till att använda ett slag för att stimulera varandras fittor, turas om att slicka och fingra varandra tills de båda når orgasmisk lycka. Kameran fångar varje detalj när de utforskar olika vinklar och positioner, från långsamma och sensuella till snabba och intensiva. Kemin mellan dem är påtaglig, och det är tydligt att de verkligen njuter. Detta är ett måste för alla som älskar att se två män njuta av varandra på sätt som man aldrig trodde var möjligt.