Et ungt homoseksuelt par udforsker en verden af fisting og analslikning med hinanden. De starter med at drille hinanden, køre deres hænder over hinandens kroppe og blive våde. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de til at bruge et slag til at stimulere hinandens fisser, slikker og fingrer hinanden, indtil de begge når orgasmisk lykke. Kameraet fanger hver detalje, mens de udforsker forskellige vinkler og positioner, fra langsom og sensuel til hurtig og intens. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at de virkelig hygger sig. Dette er et must-see for alle, der elsker at se to mænd nyde hinanden på måder, man aldrig troede var muligt.