En mogen mamma och hennes unga granne engagerar sig i en vild trekant med en välutrustad man. De två kvinnorna ägnar sig helt klart åt intensiv sexuell aktivitet tillsammans. Kvinnans stora bröst studsar upp och ner när hon rider mannens hårda kuk, medan mannen stönar av njutning. De byter ställning ofta, med en kvinna som rider tillbaka medan den andra tittar på och onanerar. Männen turas om att äta ut kvinnans fitta, vilket får dem båda att komma flera gånger. Scenen slutar med att alla tre kvinnorna når orgasm och faller ihop på sängen. Detta är ett måste för fans av lesbisk action, stora bröst och heta, heta trekanter.