En moden mor og hendes unge nabo engagerer sig i en vild trekant med en velbegavet mand. De to kvinder engagerer sig tydeligvis i intens seksuel aktivitet sammen. Kvindens store bryster hopper op og ned, mens hun rider mandens hårde pik, mens manden stønner af fornøjelse. De skifter stilling ofte, hvor den ene kvinde rider manden tilbage, mens den anden ser på og onanerer. Mændene skiftes til at spise kvindens fisse ud, hvilket får dem begge til at komme flere gange. Scenen slutter med, at alle tre kvinder når orgasme og falder sammen på sengen. Dette er et must-see for fans af lesbisk action, store bryster og varme, varme trekanter.