Δύο χαριτωμένα και αξιολάτρευτα μωρά σηκώνονται από τον φίλο τους για ένα καυτό σεξ στην παραλία. Και οι δύο ανυπομονούν να ευχαριστήσουν και ξεκινούν με αισθησιακά φιλιά πριν προχωρήσουν σε πιο οικείες δραστηριότητες. Με τη σειρά τους ευχαριστούν ο ένας τον άλλον σε διάφορες στάσεις, μεταξύ άλλων από πίσω και ιεραποστολικά. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της παθιασμένης συνάντησής τους, από τον τρόπο που τα σώματά τους στριφογυρίζουν από ευχαρίστηση μέχρι τον τρόπο που το στόμα τους ποτίζει με επιθυμία.