Video představuje žhavého gaye, který se oddává intenzivnímu orálnímu potěšení, zatímco do něj proniká jeho partner. Začíná tím, že pomalu saje tvrdý úd druhého muže, bere ho hluboko do úst a zpracovává ho jazykem, dokud se už nemůže udržet. Jak se více vzruší, otočí se a uchopí svůj vlastní penis, rukou se hladí nahoru a dolů, jako by byl mokrý od předchozího kouření. Jeho partner si zjevně užívá každý okamžik, sténá a lape po dechu rozkoší, když pokračuje v sání a roubíku na svém vlastním údu. Nakonec hlasitě zamručí a začne se proti němu drtit, ujistí se, že cítí, jak jeho boky tvrdnou a jeho hrudní boule vzrušením.