En ung stedbror nyder tabubelagt sex med en fantastisk Latina. Den ældre mand har trusser på, mens den yngre har en stor pik. De starter med at udforske hinandens kroppe, med den ældre stedonkel, der giver den unge Latina et sensuelt blowjob. Hun bruger erfarent sin mund til at glæde ham og tager hans hårde skaft dybt ind i hendes hals. Da de bliver mere ophidsede, slutter den yngre sig til det sjove, sutter ivrigt og rider hans store pik.