Taylor Luxx, en ung og liderlig steddatter, finder sig selv i at hige efter sin stedfars berøring. Hun har en vild fantasi og er ikke bange for at hengive sig til sine fantasier. Når hun er alene med sin stedfar, kan hun ikke lade være med at forestille sig ham som sin drømmemand, en varm stud, der altid er klar til at tilfredsstille hendes lyster. Som spændingen bygger sig op, giver hun endelig efter for sine drifter og indleder deres forbudte møde. Hun starter med et forførende blowjob og tilfredsstiller ham dygtigt med tungen, gør ham vild af nydelse. Så tager hun kontrollen og rider ham hårdt og hurtigt i en pirrende cowgirl-stilling. Til sidst bøjer hun sig over og præsenterer sit mest intime område for ham og inviterer ham til at udforske hendes dybder med sin tunge. Resultatet er en eksplosiv udløsning, hvilket efterlader dem begge tilfredse og længes efter mere.