Adegan ini bermula dengan sekumpulan bintang porno amatur California yang menakjubkan yang terlibat dalam threesome yang intens. Mereka memulakan dengan terlibat dalam ciuman dan belaian yang penuh gairah, sebelum beralih kepada aksi assfucking dan blowjob yang tegar. Wanita-wanita itu bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan mulut mereka, sementara lelaki itu menghidupkan satu sama lain dan terlibat dalam aksi seks berkumpulan yang kasar. Kamera menangkap setiap saat sesi casting eksklusif ini, dari desahan dan gasp kenikmatan hingga pancutan wajah yang meletup meninggalkan semua orang diliputi oleh pasangan muda yang tidak tahan panas untuk menonton secara seksual.