En gruppe fantastiske californiske amatørpornostjerner engagerer sig i en intens trekant. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til hardcore røvfucking og blowjob-action. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden med deres mund, mens mændene bytter ting op og engagerer sig i hård gruppesex-action. TV-kameraet fanger hvert øjeblik af denne eksklusive casting-session, fra støn og gisp af nydelse til eksplosive ansigtsskud, der efterlader alle dækket af klistret hvid kluns. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme, unge par udforske deres seksualitet sammen på en vild og uhæmmet måde.