En grupp fantastiska kaliforniska amatörporrstjärnor ägnar sig åt en intensiv trekant. De börjar med passionerat kyssande och smek innan de går vidare till hardcore rövknull och avsugning. Kvinnorna turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar, medan männen byter upp saker och engagerar sig i grov gruppsex. Kameran fångar varje ögonblick av denna exklusiva castingsession, från stön och flämtningar av njutning till explosiva ansiktsskott som lämnar alla täckta av kladdig vit klibbig kuk. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta, unga par utforska sin sexualitet tillsammans på ett vilt och hämningslöst sätt.