En gruppe fantastiske californiske amatørpornostjerner engasjerer seg i en intens trekant. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn før de går videre til hardcore analsex og blowjob. Kvinnene bytter på å glede hverandre med munnen, mens mennene bytter på å delta i grov gruppesex. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne eksklusive castingøkten, fra stønn og gisp av nytelse til eksplosive ansiktsskudd som lar alle være dekket av klissete hvitt kliss. Dette er et must-see for alle som elsker å se varme, unge par utforske sin seksualitet sammen på en vill og uhemmet måte.