Dva nezbední partneři se zapojují do vášnivého a smyslného zážitku, počínaje vášnivým líbáním, prozkoumáváním těl toho druhého rukama a ústy. S postupující nocí přecházejí k intimnějším aktivitám, včetně orálního potěšení a penetrace. Jeden z partnerů je obzvláště zručný v kouření, používá jazyk a rty ke stimulaci penisu svého partnera, zatímco druhý partner sténá rozkoší. Intenzita narůstá, když se čtveřice stává skupinovou záležitostí, přičemž si každý užívá každý okamžik zážitku. Kamera zachycuje každý detail akce, od způsobu, jakým partneři zkoumají svá těla, až po výrazy rozkoše v obličeji. Toto je skutečný čtyřčlenný pár, se dvěma partnery zkoumají svou sexualitu společně v horkém a intenzivním setkání.