To frække partnere engagerer sig i en vild og sensuel oplevelse. De starter med lidenskabeligt kys og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Som natten skrider frem, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder oral nydelse og penetration. En af partnerne er særlig dygtig til at give blowjobs, bruge sin tunge og læber til at stimulere sin partners penis, mens den anden partner stønner af fornøjelse. Intensiteten bygger sig op, da foursomen bliver en gruppeaffære, hvor alle nyder hvert øjeblik af oplevelsen. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde partnerne udforsker hinandens kroppe til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Dette er en ægte 4some, med to partnere, der udforsker deres seksualitet sammen i et varmt og intenst møde.