Två underbara styvdöttrar, Anna Clouds och Nella Jones, engagerar sig i en tabubelagd trekant med sin styvpappa. Scenen börjar med att tjejerna förföriskt kysser varandra innan de går vidare till intensivt förspel. De turas om att tillfredsställa varandra medan styvpappan tittar på, tar anteckningar från dem när de utforskar sin sexualitet. När handlingen hettar upp byter pojkarna position och fortsätter att njuta av varandra tills de båda når orgasm. Detta är en het och tabubelagda trekant som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.