Anna Clouds og nella Jones engasjerer seg i en tabubelagt trekant med stefaren sin, og starter med at jentene kysser forførende før de går videre til intens forspill. Stefaren ser på og tar notater mens de utforsker seksualiteten sin. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter guttene stilling og fortsetter å glede hverandre til de begge får orgasme. Dette er en het og tabubelagt trekant som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.