Twee beeldschone stiefdochters, Anna Clouds en Nella Jones, gaan een taboe-trio aan met hun stiefvader. De scène begint met verleidelijk kussen voordat ze verder gaan met intens voorspel. Ze plezieren elkaar om de beurt terwijl de stiefvader toekijkt, notities maken van hen terwijl ze hun seksualiteit verkennen. Naarmate de actie opwarmt, wisselen de jongens van positie en blijven ze elkaar plezieren totdat ze allebei een orgasme bereiken. Dit is een heet en taboe trio dat je buiten adem zal laten en meer wil.