To smukke steddøtre, Anna Clouds og nella Jones, engagerer sig i en tabubelagt trekant med deres stedfar. Scenen starter med, at pigerne forførende kysser hinanden, før de går videre til intens forspil. De skiftes til at glæde hinanden, mens stedfaren ser på og tager noter fra dem, mens de udforsker deres seksualitet. Da handlingen varmes op, bytter drengene positioner og fortsætter med at glæde hinanden indtil de begge når orgasme. Dette er en varm og tabubelagt trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.