To Michigan-menn deltar i en het gruppesex-økt. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn av hverandres kropper før de går videre til intens muntlig handling. En av gutta tar kontroll og begynner å gi partneren en blowjob, mens den andre ser på og blir med på moroa. Han stønner av glede mens de bytter på å suge ham munn og tunge, til de begge får orgasme sammen. Til slutt legger en av gutta seg på alle fire og gir partneren en deepthroat-blowjob, mens den andre fortsetter å stryke ham til han kommer i munnen deres. Scenen slutter med at begge gutta ivrig svelger hver dråpe sperm fra partnerens munner. Dette er et must-see for alle som elsker å se hete, lidenskapelige homofile gruppesexscener.