Μια μεγαλόστομη καμαριέρα συμμετέχει σε ένα σκληροπυρηνικό τρίο με δύο προικισμένους μαύρους άνδρες. Ξεκινά δίνοντάς τους μια πίπα, ρουφώντας και καβαλώντας εκ περιτροπής τα τεράστια μέλη τους.Καθώς η δράση θερμαίνεται, σκύβει για να αναλάβει έναν από τους μεγάλους μαύρους πετεινούς, καβαλώντας τον σαν επαγγελματίας. Ο μεγάλος κώλος της αναπηδά πάνω-κάτω καθώς οδηγεί τον άλλο, βογκώντας από ευχαρίστηση. Η σκηνή τελειώνει με ένα ακατάστατο cumshot σε όλο το πρόσωπο και το στόμα της, αφήνοντάς την καλυμμένη με ζεστό, κολλώδες σπέρμα.