En barmfagre stuepige engagerer sig i en hardcore trekant med to velbegavede sorte mænd. Hun starter med at give dem begge et blowjob, skiftes til at sutte og ride deres massive medlemmer. Da handlingen varmes op, bøjer hun sig over for at tage på en af de store sorte pikke og rider den som en professionel. Hendes store røv hopper op og ned, mens hun rider på den anden og stønner af fornøjelse. Scenen slutter med et rodet cumshot over hele hendes ansigt og mund, hvilket efterlader hende dækket af varm, klistret sperm.