Dvě úžasné brunetky, Its Cleo a Roxy Rae, se oddávají intenzivní anální masturbaci. Začínají vzájemným drážděním prstů a zkoumáním každého centimetru těla. Jak se více vzruší, přejdou na síťované punčochy a spodní prádlo, což přidává na smyslné atmosféře. Tyto špinavé dívky se nebojí prozkoumat svůj foot fetiš, používají nohy ke stimulaci zadků. Zabývají se také fistingem a šukáním, používají hračky ke zvýšení potěšení. Akce je syrová a nefiltrovaná, bez zábran, protože se tyto dívky oddávají svým nejhlubším touhám. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivní hry, od toho, jak se prstují, až po způsob, jakým si olizují nohy. To je nutnost pro každého, kdo miluje sledovat krásné ženy, jak zkoumají svou sexualitu tím nejintimnějším možným způsobem.