To fantastiske brunetter, Its Cleo og Roxy Rae, hengir seg til intens anal onani. De starter med å erte hverandre med fingrene og utforske hver tomme av kroppen. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de til nettstrømper og undertøy, og legger til den sensuelle atmosfæren. Disse skitne jentene er ikke redde for å utforske fotfetisjen sin, bruke føttene for å stimulere hverandres rumper. De engasjerer seg også i fisting og knulling, ved hjelp av leker for å forbedre nytelsen. Handlingen er rå og ufiltrert, uten holdepunkter når disse jentene hengir seg til sine dypeste ønsker. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense lek, fra måten de fingrer seg selv til måten de slikker hverandres føtter. Dette er et must-se for alle som elsker å se vakre kvinner utforske seksualiteten sin på de mest intime måter mulig.