Nicole, en fantastisk kurvet og vellystig kvinne, blir plukket opp til en privat deep throat-casting. Hun blir sett ligge på sengen iført bare den tettsittende BH-en og høye hæler. Når hun går inn, legger hun merke til at noen har sett henne gjennom vinduet og bestemmer seg for å være med på moroa. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til intens muntlig handling. Nicoles feite kropp er på full skjerm mens hun ivrig tar hver tomme av den harde kuken hans ned i halsen. Munnen hennes beveger seg med økende intensitet mens hun stønner og gisper mens hun blir dypt penetrert. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense møtet, fra måten leppene hennes vikler seg rundt ham til måten ansiktet hennes forvrenges av nytelse. Dette er en ekte amatørvideo, tatt opp i virkeligheten av to ekte mennesker som engasjerer seg i ekte hardcore action.