Nicole, en fantastisk kurvet og vellystig kvinde, bliver hentet til en privat deep throat casting. Hun ligger på sengen kun iført sin tætsiddende bh og høje hæle. Mens hun går ind, bemærker hun, at nogen har set hende gennem vinduet og beslutter sig for at være med på det sjove. De starter med at have nogle lidenskabelige kys, før de går videre til intens oral action. Nicoles fede krop er på fuld skærm, da hun ivrigt tager hver tomme af hans hårde pik ned i halsen. Hendes mund bevæger sig med stigende intensitet, mens hun stønner og gisper, mens hun bliver dybt penetreret. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra måden hendes læber omslutter ham til måden hendes ansigt forvrænges af nydelse. Dette er en ægte amatørvideo, der er optaget i virkeligheden af to rigtige mennesker, der engagerer sig i ægte hardcore action.