Tre unga och kåta tonåringar engagerar sig i en het trekant med en lycklig kille. De börjar med att utforska varandras kroppar, gå ner på alla fyra och turas om att rida mannens hårda kuk. När de blir mer tända byter de position och ägnar sig åt cunilingus och bakifrån. En av tjejerna får till och med sin fitta slickad medan den andra tittar på, vilket ökar spänningen. Scenen är full av rollspel och tabubelagda teman, vilket gör det till ett måste för dem som tycker om förbjudna sexuella upplevelser. Tonåringarna utforskar också sin sexualitet genom rollspel, inklusive lite pussylicking och fingering. Den här hela filmen visar gruppdynamiken och spänningen av att vara tillsammans i en så het och het situation.