Tre unge og kåte tenåringer deltar i en het trekant med en heldig fyr. De starter med å utforske hverandres kropper, legge seg på alle fire og ri mannens harde kuk på skift. Etter hvert som de blir mer tente, bytter de stilling og engasjerer seg i cunilingus og bakfra. En av jentene får til og med slikket fitta mens den andre ser på, noe som øker spenningen. Scenen er full av rollespill og tabubelagte temaer, noe som gjør det til et must-se for de som liker forbudte seksuelle opplevelser. Tenåringene utforsker også sin seksualitet gjennom rollespill, inkludert litt pusslicking og fingering. Denne hele filmen viser gruppedynamikken og spenningen ved å være sammen i en så varm og het situasjon.