Kaksi upeaa naista, Sapphic Madis ja hänen kumppaninsa, harrastavat aistillista alusvaatteisiin liittyvää viettelyä. He alkavat suudella intohimoisesti, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa tutkiessaan toistensa käyriä. Kuumuuden lisääntyessä he siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin, ja yhdellä heistä on tiukat mustat pitsiliivit, jotka eivät jätä juurikaan mielikuvituksen varaan. Toinen nainen kiusoittelee häntä sormillaan, kuljettaa käsiään kehollaan ja voihkii hiljaa, kun hän tuo hänet lähemmäs ja lähemmäksi orgasmia. Lopulta pitkän intensiivisen rakasteluistunnon jälkeen he molemmat saavuttavat räjähtävän huipentuman, romahtavat nautinnon kasaksi. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat lesboja, hotosexualeja, lesboa ja rakastavia naisia.