To fantastiske kvinder, Sapphic Madis og hendes partner, hengiver sig til sensuel lingeri-forførelse. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kurver. Da varmen mellem dem intensiveres, går de videre til mere intime aktiviteter, hvor en af dem har en tætsiddende sort blonde-bh på, der ikke overlader meget til fantasien. Den anden kvinde fortsætter derefter med at drille ham med fingrene, kører sine hænder over hans krop og stønner blidt, da hun bringer ham tættere og tættere på orgasme. Til sidst, efter en lang session med intens elskov, når de begge et eksplosivt klimaks og kollapser i en bunke af nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker lesbiske, hotoseksuelle, lesbiske og kærlige kvinder.