To futanarier kler seg i ikoniske antrekk og er klare til å leke. Handlingen starter med sensuelle cosplay mens de to hentai-karakterene utforsker hverandres kropper. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til mer intense aktiviteter. En av futanariene har briller som får henne til å se enda mer forlokkende ut, mens den andre har et par svarte rammer som legger til et ekstra lag med fantasi til møtet deres. Mens de engasjerer seg i lesbisk lek, blir det klart at disse to har en sterk seksuell forbindelse. HD-kvaliteten på videoen sikrer at hver eneste detalj blir fanget, fra måten kostymene klemmer hverandres kurver til uttrykkene i ansiktene når de når nye høyder av nytelse. Dette er et must-se for alle som elsker anime, cosplay og hardcore fetisjer.