Dalam animasi berkualiti tinggi ini, dua futanaris berpakaian dalam pakaian ikonik mereka dan bersedia untuk bermain. Aksi bermula dengan beberapa cosplay sensual ketika dua watak hentai meneroka tubuh satu sama lain. Mereka mula dengan berciuman dengan penuh semangat sebelum beralih kepada aktiviti yang lebih intens. Salah seorang futanari dilihat memakai cermin mata yang membuatnya kelihatan lebih memikat, sementara yang lain mempunyai sepasang bingkai hitam yang menambahkan lapisan fantasi tambahan kepada pertemuan mereka. Ketika mereka terlibat dalam permainan lesbian, salah satu daripada gaya cogre yang jelas ini adalah ciri-ciri seksual yang harus dimiliki oleh setiap orang sehingga kedua-dua pihak mencapai kepuasan seksual yang tinggi.