Miley, en fantastisk 18 år gammel amatør med store, vakre bryster, blir fingret og knullet i en trekant på en nattklubb. Hun er ekspert på å gi blowjobs og har et par saftige pupper som spretter opp og ned mens hun beveger seg rundt i rommet. Etter hvert som festen varmes opp, går de videre til hardcore action, inkludert mye slikking, fingring og knulling. En heldig fyr får nyte partnerens kropp mens de to andre gutta bytter på å knulle henne bakfra. De bytter stilling flere ganger, med en fyr som stikker den harde kuken sin inn i den andres fitte mens de andre ser på og stryker ham. Til slutt kan de ikke holde seg tilbake lenger og eksploderer i en massiv cumshot som lar dem begge dekket av varm, klissete sperm. Dette er et must-see for alle som elsker amatørporno med store pupper, blowjobs og hardcore action.