Miley, en fantastisk 18-årig amatør med store, smukke bryster, bliver fingeret og kneppet i en trekant på en natklub. Hun er ekspert i at give blowjobs og har et par saftige bryster, der hopper op og ned, mens hun bevæger sig rundt i rummet. Da festen varmes op, går de videre til noget hardcore-action, herunder masser af slikning, fingersætning og knepning. En heldig fyr får lov til at nyde sin partners krop, mens de to andre fyre skiftes til at kneppe hende bagfra. De skifter stilling flere gange, hvor den ene fyr stikker sin hårde pik ind i den andres fisse, mens de andre ser og stryger ham. Til sidst kan de alle tre ikke holde sig tilbage længere og eksplodere i et massivt cumshot, der efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker amatørporno med store bryster, blowjobs og hardcore action.