Video ukazuje ohromující ženu jménem Nando, která dostává smyslnou masáž od svého partnera. Masérka, která je oblečená v tradiční japonské oblečení, začíná tím, že klienta dráždí svým tělem, než přejde k intenzivnímu předehru. Používá své ruce a ústa k potěšení klienta a zároveň používá další techniky, jako jsou vibrační hračky a jazyky. Jak masáž postupuje, muž se stává více vzrušeným a sténá z potěšení. Nakonec dosáhne svého vlastního orgasmu a hlasitě stoná, takže klient touží po vzduchu. Masérka pak postupuje k intimní masáži muže, používá různé oleje a techniky, aby ho přivedla na pokraj orgasmu. Nakonec se pár rozhodne pro trojku, přičemž se k nim připojí další žena pro dokonalý zážitek.