Video prikazuje zapanjujuću ženu po imenu Nando koja dobija senzualnu masažu od svog partnera. Maserka, obučena u tradicionalnu japansku odeću, počinje da zavodi klijenta svojim telom pre nego što pređe na intenzivnu predigru. Ona koristi svoje ruke i usta da ga zadovolji, dok koristi i druge tehnike kao što su vibrirajuće igračke i jezike. Kako masaža napreduje, muškarac postaje sve više uzbuđen i stenje od zadovoljstva. Na kraju doseže svoj orgazam i ostavlja glasno stenjanje, ostavljajući klijenta na ivici orgazma. Nakon toga, masažist nastavlja da mu pruži intimnu masažu, koristeći različita ulja i tehnike kako bi ga doveo na ivicu orgazma. Na kraju, par odlučuje da ima trojku, a druga žena im se pridružuje za vrhunski doživljaj.