En gruppe amatørjenter på en CFM-fest starter med å kle av seg og vise frem store svarte haner. Den ene blonde jenta er spesielt dyktig til å gi hodet, mens den andre får klærne revet av for litt interracial action. Jentene bytter stilling ofte, og hver jente blir slått på for en monsterkuk. De engasjerer seg også i misjonær, hvor de bytter på å ri den heldige fyrens store svarte pikk. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne ville festen, fra jentenes stønn av nytelse til de intense orgasmene som får dem til å hive etter pusten. Dette er en ekte opplevelse som vil få deg til å føle at du er der i rommet med dem.