Dva kanadští mladíci a svalnatý gay hřebec se zapojují do venkovní akce, vášnivě se líbají, střídají se v sání a jezdí na tvrdých kohoutech a střídají se ve vzájemném potěšení. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od sténání a vzdychání až po orgasmus za orgasmem.